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中國LED封裝企業實現漂亮逆襲

隨著LED行業趨勢向好,封裝企業毛利率企穩回升,根據數據調查整理,2015年全球LED封裝與模組產值達143億美元,2016年產值已增至147億美元,增長率2.6%,預估2017年產值可達153億美元,年增長率約5%。

更為重要的是,單純就封裝環節而言,國內企業已經具有與國際LED企業不相上下的實力。就目前1000余家封裝企業,年銷售額在1億元以上的第一陣營有30多家,銷售額在1000萬元至1億元人民幣之間的第二陣營企業不到300家,占比30%左右,大部分企業的銷售額還不到1000萬元人民幣。

全球主要LED封裝廠商上半年營收排名根據相關調查結果顯示,2017年上半年,全球主要LED封裝廠商營收排名中,日亞化學工業株式會社(Nichia)排名第一,銷售額達到了1327.9億日元(11.42億美元),同比增幅達4.9%。

德國歐司朗光電半導體公司排名第二,營收達4.63億美元,同比增幅達11.1%。排名第三的是首爾半導體,營收4.421億美元,同比增幅12.1%。緊隨其后的是億光電子工業股份有限公司,營收達4.277億美元,同比下滑2.8%。

2017年上半年期間,全球其他主要LED封裝廠商營收分別如下:木林森(MLS),4.156億美元,同比增長66.3%;LG Innotek,2.91億美元,同比下滑4.1%;科銳(Cree),2.747億美元,同比下滑11.2%;國星光電,2.027億美元,同比增幅達50%;隆達電子,1.927億美元,同比下滑11.7%;鴻利智匯,1.691億美元,同比增幅達65.4%。

其中,產能擴張是中國廠商營收大幅增長的主要動力。國內LED封裝廠大肆產能擴張兩岸LED封裝廠呈現此消彼長,億光第3季旺季營收平淡,不僅低于第2季表現,更創2013年以來第3季營收新低紀錄,反觀大陸LED封裝廠強勢擴產及擴張海外版圖,2017年兩岸LED封裝龍頭將重新洗牌,陸廠木林森的營收規模將首度超越億光。

憑借大陸政府大力扶植,大陸LED業者以資金優勢大幅擴充產能,其中,木林森挾著價格優勢及產能規模而快速崛起,每年以30~50%幅度擴充產能,2014年首度擠入全球前10大封裝廠,成為大陸最大LED封裝廠,近年來更步步直逼臺灣龍頭廠億光的營收規模。

木林森在江西吉安廠啟動擴產后,封裝規模將逐步擴大至單月1,500億顆,并將火力集中在LED照明及小間距顯示屏應用,尤其第2季LED照明應用市場大幅成長,木林森2017年上半營收規模達到人民幣36.2億元,成長幅度逾7成,在新增產能陸續開出及年底傳統照明旺季出貨帶動下,預計木林森下半年營運將優于上半年的表現。

億光近年來堪稱LED產業資優生,在大陸業者殺價競爭最慘烈之際,營運表現仍穩健成長,但從近期營運表現來看,3月營收為2017年至今的高峰,6~9月呈現持續衰退的走勢,第3季營收低于第2季,為近5年來罕見走勢,也是2013年以來的傳統旺季新低點。由于億光第3季旺季表現平淡,前3季營收不增反減,盡管苗栗銅鑼新廠加入投產,但車用LED訂單短期內難有爆發,使得2017年營收規模恐將被木林森超越,兩岸LED封裝龍頭勢力消長,將進入另一新格局。除了木林森積極擴張版圖,大陸多家LED封裝廠也大舉擴充產能,包括鴻利智匯、國星光電、瑞豐光電、晶臺光電、兆馳等紛紛宣布擴產,而兆馳、國星光電等更將從下游封裝延伸至上游芯片領域,主要是看好大陸十三五發展規劃將持續帶動半導體照明需求增長。根據大陸業界統計,2016年大陸約有2000多家LED封裝企業,提供全球約70%的封裝產量,市場規模從2015年人民幣644億元增至737億元,據預計,2017年大陸LED封裝市場將達到870億元,年增約16%,顯著高于全球增速,且未來幾年大陸LED封裝產值將維持13~15%的增速。

2017年LED產業景氣熱絡,陸系LED封裝大軍勢力快速壯大,成長強勁的小間距顯示屏、LED照明市場相繼遭到陸廠瓜分版圖,億光2017年上半獲利年減22.78%,龍頭聲勢遭受挑戰,產業處境相對尷尬,業界預期2018年億光將更積極朝向不可見光、車用照明、情境照明等產品線轉型發展。發展趨勢根據相關機構預測,LED封裝市場呈現出幾大發展趨勢:1.中國力量不容忽視當前,日亞化學仍是中國LED封裝市場的主要供應商,在排名前10的制造商中居于首位。除了日亞化學,另外還有5家國際企業。當然,中國制造商也毫不遜色,木林森(MLS)發展快速,超過了Lumileds(荷蘭LED制造商)排名第二。

國星光電(NationStar)和鴻利光電(Honglitronic)的排名也有所提高。由于低功率LED燈在LED照明市場占主導,且中國一級制造商的產能利用率較高,許多國際品牌廠商(Lumileds、歐司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)訂單逐漸集中到中國。2.LED照明滲透率提升LED 照明應用滲透率的提升驅動 LED 封裝市場成長。 據 DIGITIMES 資料, 2016 年 LED 照明的滲透率已達到36%,LED 照明滲透率還遠稱不上高。根據前瞻產業研究院發布的《 LED照明產業市場前瞻與投資分析報告》 顯示, 到 2020 年末 LED 照明滲透率會達到 60%,全球 LED 照明市場規模將達 425 億美元,2016-2020年市場復合增速為 13%。3.小間距LED需求上升由于小間距LED顯示屏市場需求仍在上升。根據LEDinside預計,到2020年中國LED顯示屏市場規模將達到158億人民幣。早期,億光電子(Everlight)在小間距LED顯示屏市場中處于領先地位。如今,越來越多中國制造商也進入該領域,包括國星光電、木林森和Kinglight,這也刺激了制造商往該領域擴張。4.LED燈絲燈需求遞增近兩年,由于LED燈絲在歐洲、北美、澳大利亞備受歡迎,越來越多的廠商進入這一領域,市場規模將呈現較快的增長。

2016年全球LED燈絲市場需求量為1.5億個,LEDinside 估計,到2018年全球LED燈絲市場需求達到6億個。在封裝產品方面,主要的LED燈絲供應商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞豐光電)和Hangke Optoelectronics(杭科光電)。

全球競爭格局生變目前,LED 照明技術發展迅速,產業整合速度明顯加快,產業集中度將正逐步提高,企業發展兩極分化明顯,一方面大企業或具有核心競爭力的企業實現快速發展,進一步向行業巨頭集聚;另一方面小企業在技術和規模的雙重壓力下利潤微薄,生存艱難,關機停產、兼并轉讓偶有發生,全球 LED 競爭格局正在逐步變化。

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